В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, некогда воздвигнутый эльфами. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, захватив власть. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Наделяя население непосильными налогами, он обрекает их на бедность и голод, лишая крыши над головой и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, ждут изгнание и мучения. В городе зрееет бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой хрупкий покой.
