В живописном городке Калязин, который мало чем отличается от других небольших провинциальных городов, скрывается тайна. Здесь расположен засекреченный институт, в котором изучают магию. Внезапно оттуда сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Она полна ярости и жаждет мести за свое заключение. В отместку она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от человечества и заселить его волшебными созданиями.
На защиту города встает Алексей Попов, готовый сделать все возможное, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. Ему помогают верный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, но она не собирается сдаваться без боя. В Калязине начинается отчаянная битва за право оставаться людьми, за любовь и семью.
