Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, где обсуждается необходимость уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. В составе взвода находится сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим заклятым врагом, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельном противостоянии, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
