В 1895 году Нижний Новгород ожидает важное торговое событие — грандиозную ярмарку. Однако покой города нарушается шокирующим преступлением: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Это сложное дело поручают расследовать Алексею Лыкову из местного сыскного управления. В ходе расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его привычным представлениям о добре и зле. Чтобы одержать верх, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: чувствами, честью и своей жизнью.