В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в связях с экстремистскими организациями. Среди них — современная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвинили правоохранительные органы в превышении полномочий, в то время как следствие приступило к допросам.
Раевский, находясь в пути в аэропорт, случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Её полное безразличие к нему вызывает у него искренний интерес, и он увлекается беседой с девушкой. Основная линия сюжета раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается домой из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди углубляются в философские споры, ищут свой путь и границы, флиртуют. Постепенно их испытания становятся жестче, а источники адреналина - все более рискованными. Оружие сначала появляется случайно, а первая кровь проливается как бы в шутку. Вскоре они придумывают "игру" в тайное общество, целью которого становится желание изменить мир. Для названия выбирают эффектный термин из каббалы — "Клипот".
